13:32 2024-02-27
extpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu _ Viiturile sunt neschimbate înaintea inundațiilor de date economiceSpecificațiile futures pe acțiunile SUA vizate câștiguri modeste, conduse de acțiunile tehnologice-în urma scăderii de luni de 38 pb care a fost cea mai proastă luni de la începutul lunii decembrie și a doua cea mai proastă luni din iunie trecut -în timp ce investitorii priveau cu anticipare datele economice și comentarii din partea vorbitorilor Rezervei Federale în zilele următoare pentru indicii cu privire la perspectivele ratelor dobânzilor.Începând cu ora 8:00 ET, contractele futures S&P 500 au crescut cu 0,1%, în timp ce contractele Nasdaq 100 au crescut cu 0,3%.Indicele Stoxx 600 al Europei a fost, de asemenea, constant, apropiindu-se de maximul istoric.Biletele pe doi ani au condus la câștiguri pe măsură ce trezoreria a crescut, retrăgând o parte din scăderea de luni.Dolarul a alunecat, petrolul a scăzut, iar bitcoinul a crescut peste 57.000 de dolari.Este o zi plină pentru datele economice, care includ comenzile de bunuri de folosință îndelungată din ianuarie 8:30, prețurile caselor Case-Shiller 9:00, încrederea consumatorilor, Richmond Fed și Dallas Fed. În tranzacționarea înainte de piață, acțiunile legate de criptomonede cresc după ce prețul Bitcoin a atins nivelul de 57.000 USD pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021 Cleanspark CLSK +16%, Coinbase COIN +6, Marathon Digital MARA +12% .Acțiunile Hess au scăzut înainte de comercializare, după ce Chevron a declarat că achiziția Hess în valoare de 53 de miliarde de dolari se confruntă cu potențiale perturbări, deoarece rivalii ExxonMobil și CNOOC revendică drepturi de preempțiune asupra participației Chevron într-un proiect petrolier crucial din Guyana cea mai mare descoperire de petrol dintr-un deceniu.Discuțiile sunt în desfășurare, dar nerezolvarea acestui lucru ar putea pune în pericol preluarea Hess, a spus Chevron. Acțiunile Macy’s au fost volatile după ce a declarat că intenționează să închidă 150 de locații neproductive, deoarece lanțul de magazine universale încearcă să lupte cu o pereche de firme activiste care doresc să cumpere compania.Acțiunile Zoom au crescut cu 13% în tranzacțiile înainte de piață în SUA, după ce îndrumările companiei de software de videoconferință pentru câștigurile pe acțiune ajustate au fost mai puternice decât se aștepta.În plus, Zoom a mai spus că consiliul său a aprobat un program de răscumpărare.Iată câțiva alți actori noti din premarketing:
Cecturile privind economia SUA sunt în atenție săptămâna aceasta, indicatorul favorizat de Fed a inflației care atrage joi cea mai mare atenție.Piețele și-au anulat deja așteptările privind relaxarea anticipată și rapidă a Fed, după date mai fierbinți decât se aștepta cu privire la locurile de muncă și la creșterea prețurilor, împingând pariurile pe o primă reducere până în iunie sau iulie. "Întotdeauna am fost în tabăra în care este puțin probabil ca Fed să se miște la fel de repede pe măsură ce piața a stabilit prețurile, iar datele pentru primele două luni vor confirma doar că prima reducere va fi împinsă în trimestrul al treilea”, a spus Matt Stucky, manager șef de portofoliu pentru acțiuni la Northwestern Mutual Wealth Management Co. Ca răspuns la unele argumente conform cărora acțiunile se află într-o altă bulă tehnologică, strategii Citigroup au spus că nu consideră piața de acțiuni din SUA ca fiind într-o bulă ca cea din 1999-2000 și au sugerat că creșterea s-ar putea extinde și în alte sectoare.Multiplii de evaluare pentru acțiuni sunt cu mult sub nivelurile din 2000 și, în timp ce așteptările privind fluxul de numerar în jurul companiilor de tehnologie au crescut, previziunile pentru alte grupuri industriale nu sunt întinse.Acest lucru susține argumentul pentru câștiguri mai ample de capitaluri proprii. "Susținem că "bulă” este termenul greșit pentru a descrie configurația actuală a pieței”, a scris echipa Citigroup condusă de Scott Chronert."Mai degrabă, recentul raliu pune presiune asupra elementelor fundamentale pentru a le oferi.” În alte părți, Bitcoin a crescut, depășind 57.000 USD pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021, susținut de cererea investitorilor prin fonduri tranzacționate la bursă, precum și de achiziții ulterioare de către MicroStrategy Inc. Acțiunile europene s-au modificat puțin, acțiunile din minerit și auto și piese conducând câștiguri, în timp ce acțiunile de îngrijire personală și media sunt cele mai în urmă; Acțiunile producătorilor de băuturi au crescut, deoarece câștigurile de la producătorul Aperol Davide Campari-Milano depășesc prognozele analiștilor.Mișcările au urmat scăderilor abrupte în ultimul an pentru producătorii de băuturi, pe fondul îngrijorărilor cu privire la epuizarea stocurilor și a consumatorilor care apelează la alternative mai ieftine.Campari a câștigat până la 7,5%, în timp ce Remy Cointreau +2,2%, Pernod Ricard +1,8%, Diageo +1,6% cresc și ele.Iată cei mai mari factori de mișcare de marți:
La începutul sesiunii, acțiunile asiatice au scăzut în absența unor noi catalizatori pentru a determina cea mai lungă perioadă de câștiguri săptămânale a indicelui de referință regional din mai mult de un an, acțiunile din Japonia și Hong Kong inversând progresele anterioare.Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 0,2%, inversând o creștere de până la 0,3%, pierderile acțiunilor tehnologice cântărind indicele.Valorile de referință ale Japoniei au inversat un avans timpuriu, în timp ce acțiunile au scăzut și în Coreea, Taiwan și Singapore.Acțiunile din China continentală și listate la Hong Kong au scăzut, prelungind alunecarea de luni, pe măsură ce atenția se îndreaptă către întâlnirea NPC de săptămâna viitoare.Valoarea de referință pentru Hong Kong a scăzut înainte de anunțul bugetar de miercuri.
Randamentul pe doi ani al Japoniei a urcat la cel mai mare din 2011, după ce datele de inflație mai puternice decât se așteptau au stimulat pariurile că banca centrală își va pune capăt politicii de rate negative a dobânzii în lunile următoare.Comercianții au crescut probabilitatea ca Bank of Japan să renunțe la politica de dobândă negativă până în aprilie la aproximativ 82%, în creștere de la 78% luni, conform datelor swap-urilor compilate de Bloomberg. Yenul s-a consolidat față de dolar. Raportul privind inflația "se adaugă la speculațiile conform cărora BOJ va pune capăt politicii de rate negative încă din martie și servește drept catalizator de vânzare pentru obligațiuni”, a declarat Kazuya Fujiwara, strateg cu venit fix la Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.din Tokyo.Datele subliniază presiunile inflaționiste persistente, a spus el. În FX, indicele Bloomberg Dollar Spot scade cu până la 0,2% înainte de a compara pierderile la 0,1%, în timp ce yenul s-a situat în fruntea clasamentului valutar G-10, crescând cu 0,3% față de dolarul verde, după ce IPC japonez a depășit estimările și a depășit două.-an JGB are cel mai mare randament din 2011.Billul verde a fost, de asemenea, în urmă față de dolarul australian, deși le-a depășit pe alții, inclusiv coroana Suediei. În ceea ce privește dobânzile, trezoreriile au înregistrat câștiguri mici de-a lungul curbei, după ce au fost conduse mai sus de bond-uri și gilts, după ce datele au arătat că inflația din magazinele din Marea Britanie a încetinit la cel mai scăzut nivel din martie 2022.Randamentele TSY pe 10 ani din SUA au fost de aproximativ 4,26% , în scădere cu aproximativ ~2bp pe zi, cu bunds și gilts depășind cu 0,5bp și 2bp în sector; gilts, mai bogate cu 3bp-4bp în acea zi, conduc câștigurile în ratele de bază europene, deoarece reducerile ratelor BOE sunt mai agresive.Aprovizionarea rămâne tema principală, cu o licitație de 42 de miliarde de dolari pe 7 ani la ora 13:00 și o altă gamă abundentă de noi obligațiuni corporative anticipate după ce luni a fost cotat un preț de 27 de miliarde de dolari.Emiterea de cupon din săptămâna se încheie cu licitația de azi pe 7 ani și urmează luni mici cozi pentru biletele de 2 și 5 ani; randamentul WI pe 7 ani aproape de 4,30% este cu aproximativ 19 pb mai ieftin decât cel din ianuarie, care a scăzut cu 0,3 pb.Lista de emitere de credite în dolari IG include deja o mână de oferte; 18 nume au avut un preț de 27 de miliarde de dolari în 37 de tranșe luni, în registrele de comenzi care au fost de trei ori suprasubscrise conform Bloomberg, spreadurile au fost comprimate cu aproape 25 de puncte de bază în timpul execuției, iar ratele de uzură au crescut.O altă sesiune aglomerată este așteptată marți, înainte de datele critice privind inflația de la sfârșitul acestei săptămâni. În materie de mărfuri, petrolul s-a stabilizat după câștigurile de luni, deoarece punctele de putere de pe piețele fizice au susținut sentimentul mai larg; WTI se tranzacționa aproape de 77,60 USD, în timp ce Brent a fost la 82,40 USD.Minereul de fier a câștigat după pierderea considerabilă de luni, în timp ce observatorii pieței căutau semne că sezonul de construcții din China care se apropie va stimula cererea după ce costurile materiilor prime au scăzut.Aurul spot a crescut cu 0,2%. Bitcoin a crescut cu peste 4%, atingând un nou maxim din ultimii doi ani și a crescut peste 57.000 USD, extinzându-se pe câștigurile puternice observate luni, ultimele intrări de ETF confirmând că dobânda de retail continuă să crească. Uitându-ne la calendarul de astăzi, datele economice din SUA includ comenzile de bunuri durabile din ianuarie 8:30, indicele de achiziție al prețului locuințelor în trimestrul IV, indicele prețurilor caselor FHFA decembrie și prețurile caselor S&P CoreLogic Case-Shiller 9:00, indicele de producție Richmond Fed din februarie , încrederea consumatorilor și condițiile de afaceri din Richmond Fed 10:00 și activitatea serviciilor Fed din Dallas 10:30.Vorbitorii Fed programați includ Barr la ora 9:05. Instantaneu de piață
Cele mai bune știri peste noapte
Câștiguri
O privire mai detaliată asupra piețelor globale prin amabilitatea Newsquawk Acțiunile APAC s-au tranzacționat mixt după predarea slabă din SUA, în timp ce piețele se pregăteau pentru evenimente de risc care se pregătesc.ASX 200 a fost agitat, deoarece puterea sectorului de consum a fost parțial compensată de slăbiciunea minerilor.Nikkei 225 a înregistrat noi recorduri înainte de a inversa progresele, deoarece participanții au digerat cele mai recente date CPI.Hang Seng și Shanghai Comp.au fost amestecate cu continentul ușor pozitiv după ce PBoC a injectat lichiditate și se spune că China va lua în considerare aprobarea REIT-urilor suplimentare pentru a susține consumul. Cele mai bune știri din Asia
Bursele europene sunt modest mai ferme după ce au preluat o notă de flux limitat de știri după o deschidere fără evenimente, Euro Stoxx 50 +0,3%.Lățimea generală este destul de restrânsă, deși DAX 40 +0,4% au început să se extindă modest mai sus.Sectoare amestecate fără o temă clară sau părtinire, deși numele resurselor de bază au performanțe mai bune, în timp ce Morgan Stanley a ridicat Semiconductors la supraponderare anterior, Neutru.Numele auto, în special în Germania, sunt modest mai ferme după presiunea de luni.În Statele Unite, contractele futures rămân aproape de pragul neschimbat, dar cu o ușoară părtinire pozitivă, ES +0,1%, în concordanță cu acțiunea inițială în comerțul european, dar încă nu a experimentat creșterea modestă observată de atunci în comparații europeni.Fluxul de știri limitat până acum, actualizări despre MSFT, HES, CVX, printre altele. Cele mai bune știri europene
FX
Venit fix
Mărfuri
Geopolitică: Orientul Mijlociu
Geopolitică: altele
Calendarul evenimentelor din SUA
Difuzoare Central Bank
Jim Reid de la DB încheie împachetarea peste noapte A fost un început de săptămână destul de liniștit la acțiuni, dar cu S&P 500 -0,38% înregistrând o vânzări minore întârziate și cu acțiunile chinezești în creștere în această dimineață pe baza speculațiilor că autoritățile au cumpărat o cantitate notabilă de acțiuni autohtone în ultimele săptămâni.Cu toate acestea, randamentele în creștere la nivel general a fost principala sursă de interes.În acest proces, valoarea reducerilor stabilite de ședința din decembrie a Fed este acum cea mai mică de la jumătatea lunii noiembrie, la 79 pb, aproximativ jumătate din suma așteptată la începutul anului.Între timp, randamentele titlurilor de trezorerie pe 2 ani +2,8 pb s-au închis la 4,72%, cel mai ridicat nivel de la întâlnirea Fed din decembrie, iar randamentele japoneze pe 2 ani au urcat la cel mai ridicat nivel din 2011, după ce inflația japoneză a depășit așteptările. A fost o poveste similară mai devreme în Europa, ieri, cu randamentele crescând apoi în mod constant toată ziua, chiar înainte ca președintele BCE Lagarde să comenteze Parlamentul European chiar înainte de închiderea acțiunilor europene.Aceste observații au arătat răbdarea continuă, sugerând că BCE "trebuie să fie încrezătoare că [procesul dezinflaționist actual] ne va conduce în mod durabil la ținta noastră de 2%”.În general, comentariile ei nu au fost atât de diferite față de ultima declarație a BCE, iar creșterea randamentului a avut loc în mare parte cu o zi înainte de a vorbi. Până la închiderea bundurilor de 10 ani +7,7 bps, OAT +8,3 bps și BTP +9,1 bps toate au înregistrat creșteri semnificative ale randamentului, inversând efectiv creșterea de vineri -7,8 bps pentru bundurile pe 10 ani.Și la capătul frontal al curbei, randamentul german pe 2 ani +6,9 pb sa închis la 2,92%, cel mai ridicat nivel din noiembrie.Probabilitatea unei reduceri a BCE până la reuniunea din aprilie a scăzut cu 6 puncte procentuale, până la 27%, ceea ce este cel mai scăzut de la sfârșitul lunii septembrie. În SUA, randamentul pe 10 ani a încheiat ziua cu +3,1 bps la 4,28%, în timp ce randamentul pe 2 ani a încheiat ziua cu +2,8 bps la 4,72%, cel mai ridicat nivel din acest an.Obligațiunile și-au inversat o parte din declin la sfârșitul sesiunii, probabil pe măsură ce acțiunile au scăzut, randamentul pe 10 ani fiind cu peste 5 pb mai mare în ziua la scurt timp după licitațiile de trezorerie pe 2 și 5 ani, care au înregistrat o cerere decentă a investitorilor, dar cu obligațiuni emise cu puțin mai sus.randamentele înainte de vânzare. Creșterile de randament din ziua de azi au avut loc alături de unele lansări decente de date de ordinul doi, sondajul privind volumul vânzărilor cu amănuntul al CBI din Regatul Unit la un nivel maxim pe 10 luni de-7 față de-31 așteptat și în creștere de la cel mai mic din ultimii 3 ani de-50 în ianuarie.Ulterior, indicele de producție al Fedului de la Dallas a urcat la-11,3 în februarie față de-15,0 exp..Vânzările de case noi din SUA au înregistrat un ritm anual de 661.000 în ianuarie, sub cei 684.000 așteptați, dar cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, deoarece decembrie a fost revizuit în jos de la 664.000 la 651.000. Este o săptămână interesantă pentru acțiuni, deoarece ultima perioadă începe să intre în teritoriu o dată la câteva generații.S&P 500 a înregistrat acum 15 câștiguri săptămânale în ultimele 17 pentru prima dată din 1989.În plus, dacă vom obține o altă săptămână pozitivă în această săptămână, atunci ar fi 16 din 18 săptămâni pentru prima dată din 1971 și ar fi să fie, de asemenea, un record comun de la formarea indexului.Așadar, deși au existat o mulțime de catalizatori pozitivi, de la o inflație mai scăzută până la entuziasmul față de AI, este de fapt foarte neobișnuit să vedem genul de creștere susținută care a avut loc în ultimele luni.Pentru mai multe informații, Henry a publicat ieri câteva grafice despre raliul actual în publicația sa Mapping Markets link aici. Pe măsură ce am început o nouă săptămână, acțiunile s-au luptat să-și mențină impulsul spectaculos recent, cu S&P 500 cu-0,38% mai scăzut luni.NASDAQ a scăzut cu o scădere marginală de-0,13%, în timp ce Magnificent 7 a scăzut cu-0,39%, târât mai jos de o scădere de-4,44% pentru Alphabet, pe fondul îngrijorărilor legate de pașii greșiți recente cu modelul său AI.Acțiunile cu capitalizare mică au avut cele mai bune performanțe, Russell 2000 în creștere cu +0,61%.Totuși, în Europa, imaginea a fost mai negativă, cu STOXX 600 în scădere cu-0,37%, deoarece a scăzut vineri de la maximul istoric.Chiar și așa, nu au fost toate vești proaste acolo, deoarece DAX +0,02% a înregistrat un nou record, iar spread-urile Euro HY ating cel mai strâns nivel din ultimii doi ani. În Asia, KOSPI -0,42%, Hang Seng -0,36% și Nikkei -0,12% sunt toate ușor mai mici.În altă parte, acțiunile chineze contrazic tendința, cu CSI +0,35% și Shanghai Composite +0,51% în creștere, după rapoartele Bloomberg despre cumpărături de stat din ultimele săptămâni.Contractele futures pe acțiunile din SUA sunt ușor mai mici pe măsură ce scriu. Revenind în Japonia, inflația a încetinit mai puțin decât se aștepta în ianuarie, crescând cu +2,2% a/a față de +1,9% așteptat, chiar dacă în scădere față de +2,6% din luna precedentă.Creșterea de +2,0% a prețurilor de consum de bază a fost mai lentă decât creșterea de 2,3% din decembrie și cu o zecime peste așteptări.Core-core a fost cu două zecimi peste așteptări, la 3,5%, de la 3,7% luna trecută.După cum s-a menționat în partea de sus, randamentele JGB-urilor japoneze pe 2 ani +1,0 bps au atins cel mai ridicat nivel din 2011, tranzacționându-se la 0,165% pe măsură ce trecem la tipărire.În consecință, probabilitatea ca BOJ să renunțe la politica de dobândă negativă până în aprilie a crescut la aproximativ 81%, față de 78% de ieri. Pentru ziua care urmează acum, iar datele publicate din SUA includ încrederea consumatorilor a Conference Board pentru februarie, indicele de producție al Richmond Fed pentru februarie, comenzi preliminare de bunuri de folosință îndelungată pentru ianuarie și indicele prețurilor caselor FHFA pentru decembrie.Între timp, în zona euro, există masa monetară M3 pentru ianuarie.De la băncile centrale, vom auzi de la vicepreședintele Fed pentru supraveghere Barr, de la Elderson al BCE și de la viceguvernatorul BoE Ramsden.În cele din urmă, în politica SUA, au loc primare republicane și democrate în Michigan. _ Viiturile sunt neschimbate înaintea inundațiilor de date economice
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
11:57
_ SIL FĂRĂ Vârstă SOS
11:18
_ Căldură albă
ieri 22:37
_ Urgență-O-Rama...
ieri 19:32
_ Zelenski cere mai multe sisteme de apărare
ieri 13:56
_ LUNA MARAMUREȘULUI – Voie bună, împreună!
ieri 13:16
_ New York este țara lui Trump
ieri 12:16
_ „Inamicul nostru, Fed”
ieri 10:14
_ Femeile catolice: Lupta pentru preoție
ieri 05:55
_ Cutremur cu magnitudinea 3,5 în Buzău
ieri 04:17
_ Marele Joc se întoarce în Asia Centrală
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu